Degen - гайд по ресерчу
думаю, что многие из вас читают эту методичку с телефона - если это так: пересядь за ПК, с этого момента нам потребуется более расширенный рабочий интерфейс
Last updated
думаю, что многие из вас читают эту методичку с телефона - если это так: пересядь за ПК, с этого момента нам потребуется более расширенный рабочий интерфейс
Last updated
Без структуры, приверженности правилам и правильного фреймворка ваш ресерч будет максимально произвольным и энергозатратным настолько, что вы просто не сможете успевать обрабатывать проекты.
Если суууупер-кратко:
Для ресерча нужна своя система или же фреймворк, простыми словами - шаблон.
Внутри фреймворка нужно составить четкий чеклист для быстрого и эффективного поиска проекта | NFT | жетона.
Понять и принять свои основные принципы для работы с проектами.
Это чёткая структура инструментов, задач и процессов, которая поможет Вам оптимизировать время и ресурсы.
Каждый Degen самостоятельно подстраивает эту структуру под себя, исходя из своего поведения на рынке и желаемых результатов, но попробуем представить себе из чего может состоять подобная система:
Поиск проектов
Занесение всех вариантов в Google Таблицу или аналог
Отсечение из этих проектов 90%, оставляя лишь самые перспективные (по Вашему субъективному мнению)
Первичный поиск активностей - ищу формы, гивы, рафлы - если речь идет о "ретродропах" - боты, задания, активности - если уже о "реализованных проектах"
Записываю задачи по каждому проекту (использую для этого свой ежедневный список в Trello)
Обязательно ставлю мирроры твитов, телеграмм анонсов. Все проекты разные. Где-то ставлю автозагон в Discord, где-то - автоучастие в гивах, где-то - парсинг новых рафлов в Subber / AlphaBot /Premint / HeyMint / Google Forms
Каждое N-ое время слежу за анонсами проектов. Допустим, на ранней стадии - каждые 3 дня, перед минтом - каждый день. Но можете не париться и следить каждый день, уделяя 20-30 минут на проверку апдейтов.
Если выявлен какой-то крутой ивент, то ставлю задачи в свой список
Profit!
1 top-tier > 20 mid-tier проектов
Да, не поверите, 1 крупный проект может дать больше профита нежели 20 средних. Не стоит гоняться за непонятными проектами БЕЗ ресерча.
Будь всегда немного умнее и быстрее других 100 000 людей задепозитили в проект 0.1 TON? Задепозить 1 TON.
100 000 людей используют пустые аккаунты? Загони прогретые аккаунты с неким количеством транзакций и балансом.
100 000 людей сделали простой репост конкурса? Сделай тред про проект и заспамь линком админстрацию.
Думаю, вы поняли мою идею
Ищи FUD в проекте Хороших сторон у проекта может быть много, но нужен всего 1 "Красный флаг" чтобы похоронить его. Стоит иногда побыть пессимистом, чтобы стать оптимистом с кучей денег. Не забывай об этом.
Несостыковка в токеномике?
Анонимность команды?
Разлоки не по расписанию?
Удаление конструктивной критики?
Всё это может стать той самой ниточкой, которая развяжет клубок правды жесткого, но справедливого падения.
Если выходишь из проекта, то выходи из него полностью. Да, банальная вещь, но многие забывают об этом. Не продают NFT-шки, не опустошают свои сумки, не клеймят разлоки. Если в проекте остались залоченные деньги, то не забывайте следить за их апдейтами, даже если проект минусовый.
Следить за подписками важных шишек в Телеграмм/Твиттере
Вы можете подписаться на работникиков фондов, инфлюенсеров, прочих дегенов и других важных личностей в крипте или экономике
Проект набрал первые 1 000 подписчиков, команда заанонсила первичную документацию и планы проекта, пошли первые посты. О да, Мы на ранней стадии !
Узнать о таком проекте можно и нужно - по подпискам важных личностей в криптомире. Но к ним может прибавиться и шилл данных проектов в небольших каналах и приватках.
Нужно первыми попасть во все формы, соцсети и т.д., поэтому продолжаем активно следить за их анонсами.
Залетаем в чаты ТГ, Discord (если он есть)
Успешно получаем OG роль (в "ретро активностях"), именно за этим мы и гонимся или просто общаемся в чате и проявляем интерес и активность.
Общаемся с админами, спрашиваем больше про проект, попутно узнавая про пОтЕнЦиАлЬнЫе реварды.
Ого, мы только находимся на начальной стадии, хотя это уже второй этап из пяти, мы на верном пути.
Всё ещё нет никакого токена / NFT, а первые подробности выхода на рынок только-только начинают раскрываться. Все профито-образующие активности, в основном, зарождаются именно здесь.
Мониторить ТГ/Твиттер и Discord-ветки анонса и приближенные к ней (к примеру, закрепы основного чата и комьюнити чата) на предмет появления различных активностей. Все они разные, но из основных - розыгрыши, ивенты, коллаборации, заполнения форм т.д.
Амбассадорская программа - пилим контент, проводим анонсы, делаем активность по мере возможностей и желаний
Периодически вводите в поиск своего телеграма название проекта. Вдруг в вашем любимом канале или чате написали о какой-то обновление активности, которую вы не смогли найти ранее
Просто быть активным в чатах, это подойдёт для всех типов проектов.
Проект набрал неплохие обороты, о нём трубят с каждого канала, количество условных подписчиков превысило 30-50 тысяч
Выдача основных ролей, вайтлистов, снэпшоты для потенциальных наград происходят именно здесь.
Интерес к проекту растет, ведь заветный пресейл/TGE или Mint Day всё ближе. Если кто-то смог найти проект на ранней стадии и плотно залететь в него, сейчас жадно потирает руки в надежде первым слить в стакан одновременно любимые и нелюбимые токены.
Мы на финишной прямой, пусть конкуренция максимальная - ничего не поделаешь, но есть много примеров, когда даже при таких случаях получались очень неплохие реварды.
На данном этапе скрытые активности на вес золота. Но шанс поймать подобное очень мал, поэтому в игру вступает неофициальный вторичный маркет. Невероятно сильный инструмент в умелых руках. Вы можете купить у слабых криптанов всё, что вам надо от проекта:
WL
Токены
Аллокации
NFT и многое другое
Однако помните, что с такими покупками вы рискуете не только своим временем, но и деньгами. Поэтому здесь крайне необходим плотный ресерч, а еще лучше тихий инсайд, чтобы не остаться в проигрыше
Точка X была пройдена, все флипперы слили токены, теперь настало время настоящего развития проекта.
Достаточно быстро после выхода любого проекта происходит событие N - проходит хайп, который присущ многим проектам на ранней стадии. Заработать на этой стадии уже сложнее, ведь рынок и его правила рисуют правильную цену для данного проекта, и каких-то диких иксов мы не увидим. Но просыпается официальный вторичный рынок - биржи, дексы, маркетплейсы. Скальпим, трейдим, флипаем, но "по стакану" уже не получится.
Через какое-то время после выхода, огромное количество проектов сдуваются. Причем причины у всех разные: - спланированный слоураг - команда не справляется с разработкой - медвежий рынок и многое другое.
Такая судьба ждет 96% всех проектов.
Трейдить - Есть много любителей поторговать по фигурке дракончика или кошечки на графике и обожателей сигналов от известного кита из Zalupa_Research. Но скорее всего вы потеряете свои деньги.
Пытаться отработать бай-зе-ньюз / селл-зе-ньюз на крупных анонсах или разлоках
Закупить токены в о-о-о-очень долгий холд до следующей бычки. Перед этим досконально нужно изучить проект, доверяя свои деньги лишь лучшим из лучших.
Повторюсь, 96% проектов умрет.
Но официальные активности от проекта, возможно, не закончатся. Вы можете продолжать мониторить ТГ/Твиттер и Дискорд проекта и ловить какие-нибудь розыгрыши, амбассадорки, дополнительные дропы и кто знает что еще.
Все проекты умирают. Но у всех срок годности всегда разный. Всегда помните об этом, иначе вам придётся продавать ваши любимые NFT-кроссовки по цене кед Abibas с местного рынка.
Кратко:
Зачем всё это? - Чтобы понимать, когда лучше находить проекты, когда лучше фармить активности и когда лучше выходить.
Резюмируем:
До запуска - сбор команды, создание соцсетей, всё на уровне слухов и инсайдов.
Early Bird - дроп соц сетей, первые 1 000 подписчиков, лучшее время для фарма ранних активностей.
Начальная стадия - первые коллаборации, релиз механик и whitepaper, первые 10000 подписчиков.
Средняя стадия - хайп, каждый источник трубит о них, первые 30-50к подписчиков, получить какую-либо выгоду сложно, но возможно.
Вышедший проект - всё солднулось, хайп прошёл, началась вторичная история, дальнейший успех проекта лишь на плечах команды.
Поиск проекта обычно имеет универсальный оттенок для всех видов проектов в крипте.
Вкратце, одни и те же принципы поиска используются и для NFT, и для DeFi, и для всего что можно ресерчить в соц. сетях.
Как мы уже рассказали, проекты на самой ранней стадии зарождаются именно в этих социальных сетях, а значит там мы и будем искать. Да, инфа чаще на английском. Да, придется постоянно использовать VPN. Да, много бесполезных твитов. Но если хорошенько разобраться, оно того стоит.
Для этого подхода вам не нужно быть каким-то гением, благо, за нас всё будут делать алгоритмы птичьего сайта Илона Маска. Каков принцип поиска через Твиттер?
Вы создаёте себе аккаунт Telegram / Twitter
Подписываетесь на инфлюенсеров, дегенов и других крутых личностей.
Telegram / Twitter сам станет выдавать вам интересные аккаунты и посты по теме крипты
Полчаса-час активного мониторинга ленты, и вы сможете найти что-нибудь интересное. К примеру, создаете таблицу, куда закидываете все найденные проекты, после чего быстро пробегаетесь по аккаунтам и удаляете наименее качественные.
Подсказка
Представим, что вы только-только нашли тг / твиттер проекта, где нет никакой инфы кроме названия. Начнем разбирать по кирпичикам эту завесу тайны.
Первое, на что смотрим, - это подписчики. Количество не важно, от них успех проекта никак не зависит. Важно лишь 2 фактора - накручены ли эти самые подписчики и какие известные люди подписаны на этот аккаунт. Иногда количество фолловеров может измеряться несколькими сотнями, но среди них добрая половина может быть фаундерами, людьми из фондов и инфлюенсерами. Количество - фу. Качество - ВО!
Часто у разрабов уже есть готовый сайт - это второе лицо проекта после соцсетей и наш основной источник информации на начальном этапе.
На что обращаем внимание?
Качественный или хотя бы нестыдный сайт - это очень важно. Даже древнерусская поговорка есть: "Встречают проект по сайту, а провожают по иксам".
Ничего не должно лагать. Казалось бы, очень простой пункт, но не все справляются с ним: то ссылка битая, то загрузка вечная, то кнопки нерабочие.
Не должен быть сделан через конструктор по шаблонам. Многие вспомнят все эти однотипные сайты с одинаковыми иконками, анимациями, переходами и конструкцией сайт любого проекта не обязан быть сложным, но внешний вид и приятность глазу играют большую роль.
На сайте должна быть команда. Даже если это анонимные ребята, ссылка хотя бы на соцсети должна быть. Проект без лиц - проект, которому легче соскамиться, но подробнее о команде поговорим чуть позже.
Сайт должен быть на английском. Опять же очевидный поинт, но все еще находятся многие, кто делают интерфейс международного проекта на родном языке.
Если с сайтом все норм, едем дальше.
В этом пункте мы разберемся, как досконально изучить людей, которым вы собираетесь доверить свои кровные
Для начала стоит понять, что полностью анонимная команда, которая даже соцсети с аватарками из NFT не показывает - большущий редфлаг.
Если мы нашли раздел команды на сайте - первым делом ищем ссылки на профили работников: в самом идеальном случае там должны быть LinkedIn и Twitter.
LinkedIn Вообще довольно информативная соцсетка, хоть о ней мало кто в СНГ знает и еще меньше кто пользуется. Это что-то типа трудовой книжки в формате социальной сети, где все записывают свои рабочие достижения.
С LinkedIn есть несколько проблем:
Он заблокирован на территории РФ, поэтому нам понадобится VPN
Смотреть профили можно только после регистрации на сайте
Российские номера не принимаются, поэтому используем одноразовый номер с любого сервиса для приема SMS
Если у членов команды есть заполненные профиля в LinkedIn, где в предыдущих местах работы указаны другие криптопроекты, успешные IT стартапы, венчурные фонды, компании типа Google, Microsoft или Meta, значит, товарищи разработчики как минимум знают, как строить успешные штуки, что уже является хорошим преимуществом.
В LinkedIn стоит ещё посмотреть высшее образование команды. Если тима - выпускники условного Стенфорда или MIT, то получить инвестиции от хороших фондов им гораздо проще, чем ребятам из Иваньковского аграрного колледжа. В инвестициях многое строится на статистике, а статистически бывшим студентам топовых мировых ВУЗов гораздо чаще удается построить многомиллионные компании.
Опыт и бэкграунд команды крайне важны. Естественно, больше всего нас интересуют люди с успешными проектами из Web3, так как глубокое понимание особенностей сферы сильно увеличивает шансы на успех.
Резюмируем, идеальная команда:
Выпускники топовых вузов (Стэнфорд, Гарвард, MIT и т.д.)
Команда интернациональная и не из бедных регионов
Предыдущий опыт хотя бы в IT, в идеале - в крипте и на лидирующих должностях
На всякий случай проверяем имена и фотки команды в Google
Золотое правило долгосрочного инвестирования - не покупай то, чего не понимаешь. Поэтому перед тем как делать вложения, стоит полностью разобраться с идеей проекта.
Для понимания идеи проекта нам нужно ответить на два вопроса: зачем и как реализуется проект?
Так уже было с DeFi, когда каждая новая свапалка и стакалка стреляла на невероятные иксы.
P2E время, когда игры без геймплея и прочие не особо фундаментальные проекты давали невероятную доходность.
NFT зима, из-за которой транзакции в сети эфира могли стоить сотни долларов, но при этом каждая первая коллекция рисовала иксы
Даже бум M2E, вызванный успехом StepN, какое-то время давал прибыль на любом токенсейле, связанном с этим направлением.
Ну и конечно любимые тапалки со своим праотцом в виде Notcoin
Паблик Сейлы (ICO, IDO)
Грубо говоря, это инвестиция в проект до старта торгов на бирже. Есть куча разных названий у этих сейлов - ICO, IDO, IEO, IFO и т.д., но цель у всех одинаковая - продать токены до официального листинга.
ICO (Initial Coin Offering) - сейл, который проводится на специально созданной для этого площадке, например, на Guspump или Tokensoft
IDO (Initial Dex Offering) - сейл, который проходит исключительно на смарт-контрактах внутри DeFi. Закинул монеты сразу на лаунчпад, получил токены со смарт-контракта, и в день TGE тоже пошёл сливать на DEX'ах
IEO (Initial Exchange Offering) - сейл на базе CEX'ов. Пример - OKX, Binance, Huobi, Bybit. Обычно для участия нужно холдить биржевой токен.
Зачем нужны сейлы?
Причин много:
Со стороны проекта - привлечь инвестиции в свой проект; получить медийный охват
Со стороны инвесторов - иксануть ; )
Со стороны лаунчпада - взять свою комиссию или аллокацию, грубо говоря, тоже хотят иксануть
Есть куча разных этапов для больших дядек: - Seed Round - Private Round - Series A - Series B и куча раундов поменьше
Выиграть в лотерее. Обычно выкладывают какие-либо формы, которые нужно заполнить и т.д.
Холдить токен проекта. Например, чтобы поучаствовать в сейле на Binance Launchpad, вам нужно холдить токены BNB. Чем больше токенов, тем больше аллокация.
Инфлюеюнсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале, тебе дают аллокацию.
Быть важной шишкой. Инвестировать в проект на ранней стадии через фонд. Быть адвайзером (советником) проекта. И многие другие варианты.
Немного мыслей
Продукт. На самом деле, вообще не важно, что из себя представляет проект. Иногда даже самые бесполезные проекты дают иксы. Для успешности сейла больше важны числа (хайп, маркетинг, низкая капитализация и т.д.). Ну и главное, чтобы это не было очевидным скамом.
Команда. На начальном пути вам будет сложно оценивать команду. Поэтому просто узнайте, есть ли она вообще и не анонимна ли. Эти пункты соблюдены? Отлично. Но если вы еще загуглите, кем является каждый участник команды и узнаете, что они являются звездными чуваками, например, работали в крупных компаниях и т.д., то будет ещё круче.
Разлоки - процесс разблокировки токенов у инвестора. Все разлоки заранее прописываются при инвестировании в проект. Например, на TGE я могу получить 25%, а остальные токены я могу получать линейно в течение 3-ёх месяцев
Распределение токенов. Есть такая штука, называется токеномика. Так вот, часть токенов идет команде, часть инвесторам, часть активным участникам. И тоже важно учитывать все эти вещи.
Например, в некоторых проектах вам могут продать токен за 10 долларов, а хотя половина всех токенов была продана инвесторам за 0.1 бакса. То есть инвестора уже имеют 1000 иксов на старте торгов. В такие моменты стоит задуматься, а не станете ли вы exit liquidity (грубо говоря, те, на ком зарабатывают)
Актуальность проекта. Проект может быть абсолютным дерьмом, но его могут вытянуть другие вещи - хайповость, мемность и т.д.
